简介：孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。

简介：真砂（天海佑希 饰）有着一段悲惨的童年经历，她的母亲遭到少年强盗的袭击不幸身亡，而目睹这一切的真砂牢牢记住了强盗手上拿形状独特的红痣，这也成为了留在真砂脑海里的唯一童年记忆。　　时间飞逝，洗刷了惨剧和伤痛，一晃眼十九年过去，真砂出落成为了亭亭玉立的美丽少女，和出身名门的武宏（金城武 饰）订下了婚约，